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家族資產(chǎn)規(guī)劃師（偏金融分析+產(chǎn)品銷(xiāo)售）30-60萬(wàn)

發(fā)布人：高邦獵頭     發(fā)布時(shí)間:2022-05-27
公司名稱(chēng)：某上市公司
工作地點(diǎn)：北京、上海、廣州、深圳
  • 崗位職責(zé)
    1、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；
    2、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
    3、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、信托、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
    4、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù)；
    5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
    任職資格
    1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)（海碩優(yōu)先）
    2、具有投資、募資及上市公司操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
    3、熟悉銀行、基金等金融產(chǎn)品的運(yùn)作流程；
    4、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能；
    5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及分析研究能力；

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