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高級理財經理15-25萬

發布人:高邦獵頭     發布時間:2024-09-02
公司名稱:某信托公司
工作地點:上海

崗位職責: 

1.根據團隊營銷計劃,制定個人銷售策略,完成個人業績指標; 

2.根據客戶投資需求,幫助客戶制訂資產配置方案,提供合適的金融產品與服務,推動開展家族信托等各類創新業務; 

3.負責高凈值客戶的積極拓展與維護,提升客戶服務質量,與客戶建立長期良好關系; 4.完成部門交辦的其他工作。 


任職資格: 

1.本科及以上學歷的,須具有1年以上信托、銀行、證券、基金等金融產品銷售經驗或3年以上銷售經驗,具有權益類產品銷售經驗的優先; 

2.具有AFP、CFP等相關專業資格的優先; 

3.熟悉銀行、信托相關法律法規及監管政策,具備較強的個人業務開拓能力及社交溝通能力,有一定的高凈值客戶儲備,具有良好的職業操守和團隊合作精神,有良好的抗壓能力。

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