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崗位職責： 

1.根據團隊營銷計劃，制定個人銷售策略，完成個人業績指標； 

2.根據客戶投資需求，幫助客戶制訂資產配置方案，提供合適的金融產品與服務，推動開展家族信托等各類創新業務； 

3.負責高凈值客戶的積極拓展與維護，提升客戶服務質量，與客戶建立長期良好關系； 4.完成部門交辦的其他工作。 

任職資格： 

1.本科及以上學歷的，須具有1年以上信托、銀行、證券、基金等金融產品銷售經驗或3年以上銷售經驗，具有權益類產品銷售經驗的優先； 

2.具有AFP、CFP等相關專業資格的優先； 

3.熟悉銀行、信托相關法律法規及監管政策，具備較強的個人業務開拓能力及社交溝通能力，有一定的高凈值客戶儲備，具有良好的職業操守和團隊合作精神，有良好的抗壓能力。