工作職責：
1. 負責高凈值客戶的開拓、維護及服務工作；
2. 研究高凈值人群的消費及理財習慣，通過各種渠道尋找意向客戶；
3. 為客戶提供專業的投資建議并制訂專屬的資產配置方案；
4. 組織并參與貴賓理財沙龍活動，提升客戶轉化率；
5. 通過持續跟進與服務，達成銷售目標。
職位要求：
1. 熟悉全球金融市場和投資產品，具有豐富的高凈值客戶服務經驗，以及針對境外投資的高效客戶轉化策略；
2. 在家族辦公室、私人銀行或保險行業中有豐富的工作經驗，特別是在境內外高端產品的銷售和服務；
3. 對全球投資產品（如基金、債券、股票等）有深入理解，具備評估和銷售海外金融產品的能力；
4. 英語流利，口語和書面表達能力強，能有效進行商務交流，海外留學經驗將是一個加分項；
5. 持有基金從業資格證書或金融規劃師認證（如AFP、RFP、CFP）優先考慮；
